Finanzplanung - Inhalte
- Überblick Familiensituation, Ziele & WünschePrivatbilanz, Liquiditäts- und Steuerplanung, VermögensentwicklungVermögensstrukturanalyse (z.B. Immobilien und Beteiligungen)
- Risikoabsicherung
- Zukunftsbetrachtung, Szenarien und EmpfehlungenMaßnahmenkatalog und Umsetzungsfahrplan
- Auf Wunsch Begleitung bei der Umsetzung
Vermögensnachfolgeplanung - Inhalte
- Status Quo
- Vermögensaufstellung mit Bewertung, Familiensituation, Ziele & Wünsche
- Simulation Erbfall
- Erbfolge – Vermögensaufteilung – Erbschaftsteuerbelastung
- Szenarien und Empfehlungen
- Maßnahmenkatalog und Umsetzungsfahrplan
- Auf Wunsch Begleitung bei der Umsetzung
Ruhestandsplanung
- Private Altersvorsorge und generelle Risikoabsicherung
- Betriebliche Altersvorsorge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
- Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung
Stiftungsberatung
- Beratung zur Vermögensanlage bei bestehenden Stiftungen
- Beratung bei Stiftungsneugründung
Testamentsvollstreckung
- Abwicklungs-Testamentsvollstreckung
- Dauer-Testamentsvollstreckung
